Pertukaran cryptocurrency terkemuka yang berbasis di AS, Coinbase, telah melihat permintaan yang sangat besar untuk penawaran obligasinya, dengan perusahaan meningkatkan ukuran penjualan sebesar sepertiga dari $1,5 miliar menjadi $2 miliar.

Menurut Economic Times, setidaknya pesanan senilai $7 miliar ditempatkan dalam persaingan untuk jumlah yang sama dari obligasi tujuh dan 10 tahun, menawarkan suku bunga masing-masing 3,375% dan 3,625%.

Publikasi mengutip sumber anonim yang mengklaim suku bunga lebih murah daripada kutipan awal yang ditawarkan oleh Coinbase, dengan masuknya permintaan yang menunjukkan pembeli memiliki pendapat yang lebih tinggi tentang kelayakan kredit perusahaan daripada yang awalnya diduga oleh bursa.

“Permintaan yang kuat jelas merupakan dukungan besar oleh investor utang,” komentar analis Bloomberg Intelligence Julie Chariell.

Namun, obligasi bursa dinilai satu peringkat di bawah tingkat investasi, dengan indeks obligasi Bloomberg menunjukkan bahwa penawaran utang serupa rata-rata menghasilkan imbal hasil 2,86%.

Obligasi sampah mengacu pada utang perusahaan yang diterbitkan oleh perusahaan yang tidak memiliki peringkat kredit layak investasi. Karena penurunan peringkat kredit, obligasi ini memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi daripada obligasi korporasi kelas investasi.

Coinbase mengumumkan penawaran utangnya pada 13 September, menyatakan bahwa dana tersebut dapat digunakan untuk “investasi berkelanjutan dalam pengembangan produk” dan “investasi potensial atau akuisisi perusahaan, produk, atau teknologi lain” yang dapat diidentifikasi perusahaan di masa depan.

Coinbase hanya perusahaan kripto besar kedua yang menyelesaikan penawaran obligasi sampah, dengan MicroStrategy Inc. menerbitkan uang kertas senilai $500 juta untuk mendanai akumulasi Bitcoin lebih lanjut karena pasar jatuh pada bulan Juni.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here