Friday, December 13, 2019
No menu items!
Authorised and Regulated Broker
  • Strategi & Teknik Trading Forex
  • Biografi Trader

Belajar Investasi Murah dan Global ala John Templeton

Must Read

Lagarde: ‘Kita Lebih Baik Jadi yang Terdepan’ dalam Stablecoin

Presiden Bank Sentral Eropa (ECB), Christine Lagarde, mengatakan bahwa lembaga keuangan harus berada di depan kurva mengenai...

Coinbase Pro Menambah Dukungan Untuk Perdagangan Token Orchid

Coinbase, exchanger crypto asal Amerika, telah menambahkan dukungan untuk token Orchid (OXT) pada platform perdagangan profesionalnya, Coinbase...

BlockFi akan Menawarkan Akun Crypto yang Berbunga Pertama di Washington

Perusahaan pemberi pinjaman Cryptocurrency BlockFi mengumumkan dalam sebuah email bahwa mereka memperoleh lisensi pengiriman uang (MTL) di...

“jika anda ingin mendapatkan performa yang lebih baik daripada kebanyakan orang, Anda harus melakukan sesuatu yang berbeda dari orang banyak.” John Templeton

John Templeton: Latar Belakang & biografi singkat

John Templeton lahir pada 29 November 1912 dari keluarga miskin di Tennessee. Ia kuliah di Yale University dan lulus pada tahun 1934 dengan gelar di bidang ekonomi. Setelah itu ia kuliah di Oxford University dan lulus dengan gelar M.A. Setelah mendapatkan gelar di Oxford, Templeton mulai bekerja untuk Fenner & Beane, salah satu perusahaan pendahulu Merrill Lynch.

Ia menikah pada 1937 dan memiliki tiga orang anak. Istrinya secara tragis meninggal dunia dalam kecelakaan otomotif pada tahun 1951. Dia kemudian menikah kembali dan bersama dengan istri keduanya sampai dia meninggal pada tahun 1993.

Selama kedalaman Depresi pada tahun 1937 Templeton mendirikan sebuah firma investasi yang akan menjadi Templeton, Dobbrow & Vance. Dia aktif berinvestasi sampai tahun 1990an dan selama beberapa dekade ini membuat beberapa investasi fenomenal. Pada tahun 1999, Money Magazine memberinya julukan “arguably the greatest global stock picker of the century.” Templeton menjadi miliarder pada akhir hidupnya melalui investasinya.

Setelah pensiun dia mengabdikan hidupnya untuk filantropi. Dia menjadi lebih spiritual di kemudian hari dan menulis beberapa buku tentang imannya. John Templeton mendapatkan gelar bangsawan karena kontribusi amal. Templeton meninggal pada 8 Juli 2008 pada usia 95 tahun.

John Templeton: filosofi investasi

John Templeton merupakan salah satu contoh trader investasi nilai, namun dia bukan berasal dari Graham dan Doddsville, atau bagian dari sekolah investasi Graham. Namun, ia berbagi banyak karakteristik dengan investor nilai legendaris lainnya dan gagasan mereka telah mempengaruhi banyak investor bernilai besar pada zaman kita.

Investor seperti Templeton menggunakan teknik fundamental dalam pendekatan investasi mereka dan tidak bergantung pada investasi berbasis teknik atau momentum. Dia selalu mencari stok murah dan membeli pada saat pesimisme. Templeton adalah seorang contrarian dan oleh karena itu dia diklasifikasikan sebagai investor nilai.

Ketika memikirkan filosofi investasi Templeton, dua pemikiran yang melekat dalam pikiran: Murah dan global.

Pertama mari kita mulai dengan murah. Dalam salah satu transaksi Templeton yang paling terkenal, dia melakukan langkah berani pada tahun 1939. Pada awal Perang Dunia II Templeton menghubungi pialangnya dan memintanya untuk membeli 100 saham dari setiap perdagangan saham di bawah satu dolar. Dia membeli total 104 perusahaan dengan harga di atas $ 10.000. Empat tahun kemudian ia menjual portofolio ini seharga $ 40.000. Templeton, seperti investor berorientasi nilai khas, selalu berpikir saat terbaik untuk membeli adalah ketika orang takut dan saham dijual. Dia tidak membatasi investasinya pada kapitalisasi pasar tertentu. Sering kali dia akan membeli saham di perusahaan kecil yang tidak pernah didengar kliennya.

Templeton juga merupakan salah satu investor internasional pertama yang handal. Sering kali ia menemukan penawaran terbaik berada di luar Amerika Serikat. Misalnya di awal 1960-an, ia menyadari pasar Jepang sangat murah dan mulai berinvestasi disana. Dia juga menemukan beberapa barang murah di perusahaan real estat Kanada kecil yang menjual dengan jumlah kelipatan yang sangat rendah berbanding pendapatan.

Namun, Templeton tidak hanya mencari barang murah yang ia cari adalah penawaran terbaik. Dia juga mencari negara dan saham dimana peraturannya terbatas atau terkadang malah tidak mungkin yaitu surat kabar karena kebebasan pers. Sebenarnya, Templeton mencari negara-negara yang lebih kapitalistik dan mengendalikan inflasi.

Pada tahun 1962, Templeton menemukan perusahaan di Jepang menjual dua sampai tiga kali pendapatan. Dia menemukan begitu banyak barang murah di Jepang yang pada tahun 1970 60 persen dari portofolionya terdiri dari ekuitas Jepang. Selain Jepang dan Kanada, Templeton juga melihat beberapa negara Eropa, Australia, Selandia Baru, dan beberapa negara Asia saat mereka menarik pada waktu-waktu tertentu. Menjelang akhir hayatnya, dia tertarik pada ekuitas China.

Templeton percaya bahwa tidak ada formula sederhana untuk menemukan saham yang baik dan ada lebih dari 100 faktor yang dapat dipertimbangkan. Namun, Templeton memiliki empat kriteria yang menurutnya sangat penting.

1.Rasio P / E
2.Margin laba operasi
3. nilai likuiditas
4.Konsistensi tingkat pertumbuhan

Pada tahun 2000 untuk pertama kalinya Templeton mengatakan bahwa dia tidak dapat menemukan barang murah karena pasar terlalu mahal di seluruh dunia. Oleh karena itu, dia merekomendasikan menempatkan 75 persen uang seseorang dalam bentuk obligasi. Dia juga merekomendasikan diversifikasi ke mata uang lain karena dia memperkirakan dolar Amerika akan turun. Sejarah membuktikan Templeton sangat tepat pada kedua pernyataannya tersebut.

Buku tentang John Templeton

-Money Masters of Our Time by John Train.

-Investing the Templeton Way: The Market-Beating Strategies of Value Investing’s Legendary Bargain Hunter By Lauren Templeton

Quote John Templeton

-Empat kata paling berbahaya dalam investasi adalah “This Time is Different”.

-“Anda harus menjadi fundamentalis untuk benar-benar sukses di pasar.”

-“Berinvestasilah pada titik maksimum pesimisme.”

-“Sebelum abad ini berakhir, Dow Jones Industrial Average mungkin akan lebih dari 1.000.000 melawan 10.000 sekarang. Jadi untuk jangka panjang, prospeknya sangat bullish jika Anda membeli saham secara membabi buta untuk bertahan selama satu abad. “

– “Anak laki-laki lain di Yale berasal dari keluarga kaya, dan tidak satu pun dari mereka melakukan investasi di luar Amerika Serikat, dan saya pikir, “Itu sangat egois. Mengapa begitu picik atau nyaris terlihat hanya fokus pada Amerika? Tidakkah sebaiknya Anda lebih berpikiran terbuka? ‘”

-” Jika Anda membeli semua saham dengan harga di bawah dua kali lipat, Anda akan kehilangan uang setengah dari mereka karena alih-alih menghasilkan keuntungan mereka benar-benar akan kehilangan uang, tapi Anda hanya akan kehilangan satu dolar atau lebih per saham. Kemudian orang lain akan menjadi pemain biasa-biasa saja. Tapi pemenang besar yang tersisa akan naik serta menghasilkan hasil yang luar biasa dan juga memastikan hasil keseluruhan yang bagus. “

-“Dalam karir saya selama 45 tahun sebagai penasihat investasi, kerendahan hati memang menunjukkan perlunya diversifikasi di seluruh dunia untuk mengurangi risiko. Karir itu membantu saya menjadi lebih dan lebih rendah hati karena statistik menunjukkan bahwa ketika saya menasihati seorang klien untuk membeli satu saham untuk menggantikan yang lain, sekitar sepertiga dari waktu yang akan dilakukan klien lebih baik untuk mengabaikan saran saya. Dalam usaha lain, kerendahan hati tentang betapa sedikit yang saya tahu telah mendorong saya untuk mendengarkan dengan lebih hati-hati dan lebih bijak. “

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

Lagarde: ‘Kita Lebih Baik Jadi yang Terdepan’ dalam Stablecoin

Presiden Bank Sentral Eropa (ECB), Christine Lagarde, mengatakan bahwa lembaga keuangan harus berada di depan kurva mengenai...

Coinbase Pro Menambah Dukungan Untuk Perdagangan Token Orchid

Coinbase, exchanger crypto asal Amerika, telah menambahkan dukungan untuk token Orchid (OXT) pada platform perdagangan profesionalnya, Coinbase Pro. Menurut...

BlockFi akan Menawarkan Akun Crypto yang Berbunga Pertama di Washington

Perusahaan pemberi pinjaman Cryptocurrency BlockFi mengumumkan dalam sebuah email bahwa mereka memperoleh lisensi pengiriman uang (MTL) di negara bagian Washington di Amerika...

Raksasa Asuransi Kesehatan AS Menguji Blockchain untuk Mengamankan Data Medis

Anthem, perusahaan asuransi kesehatan terbesar kedua di Amerika Serikat, berencana menggunakan teknologi blockchain untuk mengamankan data medis semua 40 juta anggotanya selama...

WTI OIL : Analisa Teknikal Harian 13 Desember 2019

Selamat Pagi pembaca, Hari ini, WTI OIL memiliki setup yang menarik untuk trading harian kita. Dimana sejak beberapa hari lalu, komoditas ini tampak berada didalam pola yang...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -